元宵节后，张世平带着李毅他们踏上了塞外的路途，张世平经常来往于塞外，走的路程都是很熟悉的路线，他们带着从中原带来的丝绸锦缎，销往塞外的贵族王庭，一路艰辛，到塞外已是阳春三月了。
慕容部落在鲜卑族里是一个中型部落，人数大概有五千人左右，部落坐落在青青的落日草原上，他的南面是白山，翻过白山就是上谷郡，和大汉毗邻而居，草原上水源比较丰富，新发芽的绿草青青，马，牛，羊长势不错。
由于毗邻上谷郡，这里汉人也比较多，大部分都是秋季大马草到上谷郡虐朵来的汉人以及其后代，少部分是自愿来这里定居的，虽然这些汉人是部落里的奴隶，干着粗活，脏活，杂活，但是由于已经适应草原上的生活，也没有受到过多的虐待，已经适应了蓬帐里的鲜卑的生活方式。
每次张世平都是和这个部落做生意，来往多年，对慕容部落很熟悉了，张世平一行人被带到头领的帐篷里，得到了头领的热情的招待。
草原上的人由于受到西伯利亚干燥的风的吹刷，皮肤都比较深红，慕容部落的头领长得粗壮，留着络腮胡，声音洪亮，底气很足。
帐篷里头领把他子女一一的介绍给张世平他们认识，这些子女大部分都是由不同的女人所生，大大小小的七八个。他的妻子是汉家的女人，长得很漂亮，多年的草原生活已经完全的适应，经常干活让她的身体看起来很健康和结实。可能是娶得是汉家女人，头领会说汉家话，他和他妻子生的子女也会说汉家话。
之前张世平知道李毅他们三人是到塞外来游历，就把李毅三人介绍给头领，并让头领能够适当的照顾下李毅三人，好让他们更快的适应草原上的生活。李毅知道这是张世平的好意，所以也没有阻止张世平的心意，头领一口就答应下来，说在草原上他还是有几分薄面的，在游历的过程中遇到困难可以找他。
头领和他的妻子生了两儿两女，大的男的年龄和张虎他们差不多大，叫慕容风，大的女儿和李毅差不多大，叫慕容雪，小的儿子只有七八岁，小的女儿只有两三岁，还在她母亲的怀抱里，慕容风长得和他父亲差不多，身高也只有和李毅差不多高，慕容雪长得像她母亲，很漂亮，完全是汉人的模样，是她们这个部落里长得最漂亮的女孩。他们从小都开始学汉语，和李毅三人完全可以顺畅的交流。
李毅他们在这个部落里生活大半年，平时李毅向他们讨教鲜卑话，慕容风和慕容雪就向他们学汉字，现在的书籍很匮乏，他们是部落头领的子女，才有机会，有条件的学习汉字，但是也学的不多，经常也需要李毅教，张虎和赵荣确实没有学习的天赋，加上也不太爱学习，基本上都是李毅教，李毅学习能力也一般，在这大半年的日子里也只是学会了基本的对话和交流。其他的时间就是慕容风带着李毅三人在他们附近的部落玩，他们去了拓拔部落，也去过段部落，这两个部落跟他们部落差不多大，相邻在一起，经常发生摩擦，相互的竞争和较劲，关系也不太好，这种也引续到下一代。周边也有其他的小型部落，关系反而更加和谐。
塞外的冬天来的比较早，在深秋了已经下了好几场雪，李毅他们向慕容头领告别的时候已经是深秋时节，头领让他们留下来，明年春天的时候再出发，但是李毅婉言的拒绝了，踏着深秋的雪离开了慕容部落，三人踏着厚厚的积雪，走过卢龙口，翻过险峻的白檀山，越过白狼山，来到了柳城，到了柳城的时候已经是寒冬腊月了。
严寒的天气，崎岖的道路，厚厚的积雪，让他们的旅程很辛苦，到柳城的时候已经很疲惫了，张虎和赵荣只是陪着李毅来游玩，风景虽然很美丽，但是敌不过身体和精神的疲惫。
柳城属于辽西郡的一座边城，这里建城主要是抵抗乌丸族和夫余族，这里主要是军城，人口不多，客栈酒楼更少，人口也少，李毅三人找了家客栈住了下来，由于柳城经常受到乌丸族的压迫和攻击，客栈很破旧，只有一个人，即使掌柜也是小二。
李毅三人已经是第二年在外面过年了，客栈的老板要关门回家过年，李毅三人是多交钱留在客栈，叫掌柜给他们准备些年货，三人就在客栈里过完年，客栈的老板在家过完整个正月，在二月初才回到的客栈，李毅三人也就在客栈里过完整个正月，吃食就是他们到游牧民族那里交换来的羊，整个正月都在吃羊肉。
二月李毅三人从柳城出发到辽东的乐浪郡，辽东是公孙家族的地盘，辽东山高皇帝远，这里就是公孙家族的土皇帝，在这里说一不二。
在乐浪的时候碰到公孙家族在这里强行的征收税，乐浪的百姓本来就很贫困，税收已经超过他们的承受能力，税务官不管不顾的看到百姓有什么就强行的征收什么，李毅三人实在是看不下去，把征收税务官在偏僻的地方杀死，然后把税务官强行征来的东西还给老百姓，老百姓听说他们杀死了税务官，赶紧让他们逃避，说这里杀死人了他们也难逃一死，叫李毅三人和他们一起逃到深山老林去躲避一阵子。
李毅三人把东西还给他们后，没有和老百姓去深林里，他们心里也比较堵，牵连到老百姓，心里很内疚，所以等到村子里等着官兵来抓捕他们，他们好把责任揽在身上，这样杀死税务官的命案算在他们头上，希望不
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